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【ファイナンシャルプランナー資格と相性のよい他資格とは】
監査および会計のプロであり、会計監査、財務、経理など多岐にわたって活躍できる資格です。遂行できる業務の一部としては、企業の財務諸表に関する適正性を証明する会計監査業務、企業のリスク管理や業務の分掌や内部統制システムについて正しく機能しているか確認し評価する内部統制監査業務、複雑な企業の税務処理について相談を受けて側面から企業をサポートする税務業務、また最近では会計に関する助言・立案および経営戦略の提案などをして企業をサポートするコンサルティング業務が注目されており、ファイナンシャルプランニングとの関連性が高まっています。 一般に、;宅建という略称で呼ばれています。宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の売り方・買い方の双方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでに、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家のことです。 不動産の購入や売買、買い替えなどは個人のライフプランの中で大きな比重を占めます。長期的な資金計画や税制、相続や贈与といった問題をファイナンシャルプランナーの視点で総合的なアドバイスが出来たなら、不動産取引が円滑に進められることでしょう。 2001年に「確定拠出年金法」が施行され、個人が自己の責任において運用の指図を行い、その結果の損益に応じて年金額が決定し、老後の受給額として支払われることが可能になりました。 DCプランナーは同じ2001年に始まった比較的新しい資格で、年金制度全般にわたる専門的な知識に加え、投資やライフプランに関する知識まで併せもつ、公共性と専門性を兼ね備えた、企業年金の専門家のことで、ファイナンシャルプランナーと相性のよい資格のひとつと言えます。 今後、年金制度全般にわたる正しい知識を普及・啓発する役割を担うとともに、新しい年金制度を適切に運営・管理する実務家として、法令を遵守し、加入者保護の観点から説明責任や受託者責任を果たすといった役割が期待されています。

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