資格取得講座ファイナンシャルプランナー(FP)スクール東京 FP実技対策講座IFAジャパン

独立系FPとして活躍中。年金・税金・資産運用等のFP相談業務を担当

 ファイナンシャルプランナーコーチ

FP実技対策講座IFAジャパン
清水 (ファイナンシャルプランナー)

筑波大学大学院理工学研究科修了。13年間のメーカーでの研究開発職に終止符を打ち、投資顧問業界に転身。

独立系投資顧問会社にて国際金融ストラテジスト、ヘルプデスク、取引環境インフラ整備等に携わる。

2005年4月、独立系FPとして個人事業開始。以後、独立系証券会社の登録外務員、総合保険代理店の登録保険募集人を経て現在に至る。

2010年から提携先企業様の顧客会員様向けのFP相談業務を担当(年金・税金・資産運用・保険等のお金に関わる一般的な相談)。

2010年に1種証券外務員、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、1級DCプランナーの資格を同時取得。他、生命保険協会認定ライフコンサルタント資格保有。

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金融系資格のFP(FP協会のAFP、CF...

金融系資格のFP(FP協会のAFP、CFP、1~3級実技試験)、証券外務員(1,2種)、企業年金総合プランナー試験を自身が資格勉強を経験してから年数が浅いので、受験者の立場で誤解しやすいところや出題者の意図などをお伝えできると思います。

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一段上のレベルを目指す方にも体験レッスンはおすすめ。
今後に役立つポイントをお伝えします

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レッスンのイメージ
清水 聡さん

FPの試験問題、特に具体的な資料を基にした
実技試験問題は実践的な金融リテラシーを身
に着けるられるという点でも役に立つと思い、
自ら知識の整理として活用しています。

実は金融リテラシーは日常生活と疎遠ではあり
ません。
新聞の経済指標は勿論の事、保険証券の読み方、
株式の取引残高報告書の読み方、ねんきん定期
便の読み方、源泉徴収票の読み方、不動産広告
の読み方など、日常的に目にする機会は意外と
多くあります。

具体的な資料をもとに何がわかるのか、問題を
通して身につけていけば、試験合格は勿論の事、
その後の実生活でもきっと役に立つことでしょ
う。


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