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FP実技対策講座IFAジャパン スクールブログ(4ページ目)

特定口座内で損益通算して損だった時の注意点
特定口座で源泉徴収ありで取引していても通年で配当と 株式等の譲渡損で損益通算して損失となった場合には確定申告できることはある程度知られてきたかもしれません。 また、確定申告した...
(3月13日(火) 20:17)
AIJ問題で損失を受けた基金の選択肢は?
AIJの虚偽の運用報告が問題となりましたが、 委託した基金は損失の穴埋めをするために 掛け金を上げるか給付減額、はたまた制度の 廃止という可能性が考えられます。 ただし、解...
(3月5日(月) 20:28)
一般投資家とプロ投資家の機械的区分の盲点をついた詐欺事件?
企業年金の試算約2千億円が消失した問題で浮かび上がってきた問題点の一つが一般投資家とプロ投資家の区別です。 一般投資家(アマ)に比べて機関投資家などのプロ投資家に対しては規制が甘く、...
(2月29日(水) 20:58)
投資顧問会社AIJの虚偽報告で企業年金の9割超消失の可能性大
非常にショッキングな事件です。しかしながら、いつかは起こるべくして起きたと言う事件ではないでしょうか? 国内独立系の投資顧問会社AIJが企業年金から受託した資金の約2000億円の...
(2月26日(日) 21:31)
H23年度税制改正案で成立しなかった相続税
昨年は税制大綱の内容で成立しなかったものが多かったのですが、FPの問題集や解説本で税制大綱の内容を先取りしてしまっているものも散見されます。 ここで相続税関連で成立しなかったもの...
(2月22日(水) 19:43)
H24年度生命保険料控除改正
H24年1月から生命保険料関連の所得控除の内容が改正になっていますので改めてご確認。 一般生命保険料控除、介護保険料控除(新設)、個人年金保険料控除の3種類。 それぞれの控...
(2月18日(土) 11:14)
宝くじ、懸賞金、馬券の払戻金、税金がかかるのは?
試験問題の観点からは、区別しにくく暗記するのみといった印象がある、宝くじ、クイズの懸賞金、馬券の払戻金に対する税金について。 解答としては、宝くじが非課税、クイズの懸賞金、馬券の...
(2月12日(日) 21:54)
パートの厚生年金枠拡大案
厚生年金加入枠を大幅に拡大する民主党案が浮上しました。それは年収65万円以上、週20時間以上という条件。 現在は正社員の3/4以上、目安は週30時間以上。 なのでパートの主...
(2月11日(土) 9:46)
23年度税制改正法案から24年度税制改正案の流れ
昨年はねじれ国会、震災もあって、23年度税制大綱の 目玉、資産課税の強化が先送りされた形となって、 通った法案と先送りされた法案を整理するにも煩雑。 そこで、昨年までのおおまかな...
(2月7日(火) 19:55)
兄弟のみが相続人で、うち一人が既に死亡の時の基礎控除枠
最近、出っくわした例で、被相続人は独身、両親既に他界。法定相続人は兄弟4人(うち一人既に死亡だが、子ども2人有り)というケース。 よく教科書にあるのが配偶者と兄弟4人というケース...
(2月3日(金) 15:14)

FP実技対策講座IFAジャパンのブログ ・・・計43件

このブログを書いたコーチ

独立系FPとして活躍中。年金・税金・資産運用等のFP相談業務を担当

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