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FPの定義とその必要性

FPの定義とその必要性

顧客の収入や支出、資産内容などのデータを収集・分析し、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、「お金の面から」サポートする専門家です。


  中立的な立場から、長期的かつ包括的(貯蓄計画・保険設計・税金対策など)な提案(プランニング)を行います。


  将来を見据えてのファイナンシャル・プランニング(資金計画)は、人生を豊かで充実したものにするための第一歩となります。ファイナンシャル・プランニングを行うには、お金に関する幅広い知識が必要で、多くの情報から自分に合ったものを取捨選択していくのは大変なことです。

  自己責任で自分の資産を守っていかなければならない時代、FPの必要性はますます高まっていくことでしょう。

 

(2014年5月30日(金) 0:05)

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この記事を書いたコーチ

金融機関に35年以上勤務!”働きながら学びたい”あなたにコツを伝授

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武井信雄 (ファイナンシャルプランナー)

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